骨軟筋酥網智能音箱市場連續第3年下滑 大屏、家居美學成突破方向
2019-2023年 中國智能音箱市場銷量變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO），家居單位：萬臺，美學%
行業大盤：連續三年下滑，成突大模型未成救世主
具體來看，破方2023年的音箱各月銷量相比去年同期均呈雙位數下降趨勢，其中，市場下半年的連續衰退較上半年有所放大。或許是第年大屏過去的增長過于迅猛，增長手段過于直接，下滑從2022年起，家居業界對于智能音箱的衰退就已經做好了心理建設。但全年下來毫無波瀾的兩位數下滑，還是令人遺憾。
2023年 中國智能音箱市場分月度銷量及同比
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
曾經，擁有一臺智能音箱曾經是一件很時髦的事情。但是，現如今，這個看法正在發生變化。正如洛圖科技（RUNTO）在2022年對這個品類的評價：在當下的智能硬件賽道中，智能音箱可以數出來的槽點可能遠遠多于其它產品。作為罕見的一開始巨頭就進場的行業，品牌選擇少，產品缺乏創新，同質化現象嚴重，交互體驗不佳，無論是作為“智能”的助手還是作為享受的“音箱”，均未達到消費者的期待。免費價值內容偏少，找不到換新和嘗鮮動力。安全和隱私問題時而挑動用戶神經。企業對智能音箱產品預設的中心地位無法維系，“去中心化”正在盛行。
2023年第一季度，Chat GPT橫空出世，全球智能音箱產業集體歡呼迎來了救星。大模型的確是智能音箱產業在令人悲觀的黑暗時刻撞上的難得機會。然而，不同于Chat GPT所輸出的是文字、圖片、視頻，可以顛覆式地提升效率，給用戶帶來極大的沖擊，智能音箱本身的主要交互語言是語音，AI內容創作能力在音箱場景下的發揮和用戶感知會受到限制。一年過去，大模型終究未能成為智能音箱二次崛起的牽引力。
品牌競爭：三巨頭，九成份額，建立行業高壁壘
大多數的市場份額掌握在少數大公司手上。自2018年百度、小米、天貓精靈初步形成三足鼎立的市場格局以來，智能音箱市場就一直相對穩定，TOP3品牌的合計份額常年維持90%以上，2023年更是達到了94%，集中度處于高寡占水平。
三大巨頭在確定市場地位的同時，也建立起了較高的行業壁壘，直接打消了更多創業者入場的積極性，也有競爭中的品牌陸續退出。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，中國智能音箱在售品牌從2022年的25個減少到了2023年的20個。市場缺乏更廣泛的、更充分的競爭。
百度2023年憑借線下市場的出色表現穩坐中國智能音箱市場的頭把交椅，市場份額達到38.2%，同比增長3.2個百分點；小米依靠完善的智能硬件生態系統和龐大的米粉消費群體，市場份額取得增長，達到33.7%，同比增長3.0個百分點；而天貓精靈則由于低端無屏市場的衰退，導致整體市場份額減少了5個百分點，來到22%。
2022-2023年 中國智能音箱市場重點品牌銷量份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
此外，國際傳統音頻品牌正在退出中國智能音箱市場。
屏幕音箱：滲透率降低；但8寸以上份額增長
在經歷了2019到2021年的三年高速增長期之后，2022年中國帶屏智能音箱市場份額開始下滑，產品使用場景較為單一，體驗較差的弊端開始顯現。2023年，由于移動智慧屏的興起和學習平板市場的爆發，屏幕智能音箱的市場規模繼續下滑。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年中國智能音箱市場屏幕的滲透率為20.6%，比2022年下降1.7個百分點。
2018-2023年 中國智能音箱市場屏幕滲透率
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
尺寸方面，6寸以內的小尺寸產品市場份額萎縮，低價產品逐漸被市場淘汰。近年來，廠商重點布局中高端帶屏智能音箱市場，8寸以上帶屏智能音箱產品市場份額保持增長。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年8寸和10寸及以上屏幕音箱市場的銷量份額分別達到38.8%和18.4%，較去年同期分別增長3.8個和0.5個百分點；同時高分辨率產品在市場占據主導，1280*800分辨率已成為標配。
2020-2023年 中國帶屏智能音箱市場尺寸銷量份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
音質：回歸本身，高音質契合高端消費需求
一直以來，智能音箱廠商一直在“智能”方向上大做文章，卻忽略了“音箱”的本質音質。隨著華為與帝瓦雷合作、小米引入哈曼調音、天貓精靈聯合波士頓聲學達到HIFI音質、Apple Homepod對音質參數不斷迭代升級等等，重點廠商選擇了以高音質方向為核心賣點。
根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年，中國智能音箱市場中，具備高音質的產品市場占比達到了4.6%，較去年增長了1個百分點。
聲學與美學融合，智能音箱開始家居化
此外，音箱與家居裝飾設計的融合正在掀起一股熱潮，在功能價值之外，增添了產品的情緒價值。
近年來，哈曼卡頓、Marshall、B&O等國際知名音頻廠商積極布局具有家居裝飾屬性的傳統藍牙音箱產品，中國智能音箱廠商亦在快速跟上。
國內品牌MORROR ART在2023年推出時光相冊歌詞音箱Y1之后，在2024年初，又和網易云音樂聯合推出歌詞音箱聯名款R2，讓音箱成為可以互動的藝術擺件，滿足當下年輕人“既要、又要、還要”的復雜心理。
2023年10月，小度推出智能生活美學高端智能音箱系列Tiantian Casa，與各類家居環境融合，兼具時尚美學和科技感。
洛圖科技（RUNTO）認為，智能音箱在外觀更精致、顏色搭配和材質更具多樣性的產品上將具備更大的發展空間，其不僅是屬于特定人群在特定場景下的專屬，也可以成為具備潮流感與設計感的家居用品。
預測：2024年中國智能音箱銷量降至1860萬臺，降11.9%
盡管智能音箱巨頭們正在尋求突圍路徑，也確實有些突破方向。但短期未來內，客觀講，中國智能音箱市場依舊不容樂觀。
入門級產品已經基本完成了初輪普及，中高端產品尚在用戶教育中。整體市場需求在當下繼續低迷。此外，接下來還要承受來自其它智能音視頻多媒體終端競品的沖擊。
AI大模型的東風似乎吹向了智能陪伴的賽道，但短時間內智能音箱產品本身也難以實現革命性的改變。
在市場下行的巨大壓力下，這就要求企業繼續優化產品布局，深耕差異化細分市場，積極小范圍、低成本、高效率的創新，發展和拓寬智能音箱更多的應用場景，將經營重點從“量”轉向“利”。
洛圖科技（RUNTO）預測，2024年，中國智能音箱市場規模大概率將擊穿2000萬臺的猜想底，降至1860萬臺，跌幅收窄至11.9%。
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