“財富!”瓦利老爹叫了起來，善良“像我這樣一只腳已經踏進棺材里的瓦爹老頭子要財富干什么?那個鮮艷的公主才需要!她看到這么多鮮艷的東西會很高興的!你自己拿兩匹馬，兩頭駱駝(camel)，利老兩頭大象(elephant)，故事另有它們馱著的善良東西，然后把剩下的瓦爹都送給公主。”
商人起初拒絕了這個提議，利老并向瓦利老爹說他覺得這種差使有點讓人不美意思了。故事當然他自己每次都是善良得到了豐厚的報酬，不過他依然不喜歡走動得這么勤快，瓦爹他都有點鎮靜了。利老不過，故事最終他依然贊成再走一次，善良不過他發誓這是瓦爹最終一次了。
歇息了幾天過后，利老商隊又開始朝卡斯坦國出發了。
卡斯坦的國王看到那支浩浩蕩蕩的隊伍出現在他的宮殿廣場上時，簡直驚訝極了，他親自下來訊問這是怎么回事，當得知這依然那個慷慨的瓦利老爹送給公主的禮物時，他驚呆了。他馬上來到公主的房間，對她說：“我通知你到底是怎么回事，我親愛的，那個人想娶你呢，這就是所有這些禮物的意義!我們只有去拜訪他一下了。他一定是個非常富有的人，既然他如此愛慕你，你倒不如嫁給他。”
公主完全贊成她父親(father)的話。于是，國王下令馬上預備一大隊大象和駱駝，華麗的帳篷和旌旗，女士們用的轎子，另有男士們騎的馬。國王和公主即將對那位偉大的、慷慨的王子瓦利進行正式的訪問。國王還宣布讓商人做向導。
可憐的商人身處痛苦的兩難境地。如果可以的話，他寧愿逃走，但是他被當作瓦利老爹的代表，受到了異常熱情的款待，險些沒有一刻得到安寧，而且根本就沒有機會逃走。幾天過后他就完全絕望了，他認定了這是命中注定的，無法逃避，不過他依然衷心希望能有什么奇跡出現，好讓他逃脫這個困難的境地。
第七天，他們出發了，城里的城墻上站滿了寓目的人群，那真是塵土飛舞，鴉雀無聲，軍號齊鳴。
他們一天天地前進，每日那可憐的商人都坐立不安，而且越來越難受，越來越痛苦。他想象著國王將讓他怎么個死法，他每日晚上躺在床上大睜著眼，無法入睡，想著現在的局勢，這太折磨人了，像是國王已經執行了對他的懲罰似的。
離瓦利老爹的小屋只剩下一天的路程了，國王讓手下安營扎寨，派商人前去通告瓦利老爹，說卡斯坦的國王和公主前來拜訪。商人趕到老人的門前時，發現他正在用洋蔥和干面包當晚餐。商人把所發生的一切全都給他講了一遍，責備的話已經到了嘴邊了，但沒說出來，因為這時瓦利老爹已經扯著胡子一把鼻涕一把眼淚地哭了起來。他悲哀地哭著說，他為自己羞愧，他對不起朋友，對不起公主，玷污了她的清譽。最終他淚汪汪地請求商人無論如何也要把國王一行人拖住，哪怕一天也好。
商人一走，瓦利老爹就決定，只有一個體面的方式可以擺脫因為自己的愚蠢所造成的一切，那便是——自殺。于是，他沒有通知任何人，就在午夜時分來到了一個高高的懸崖上。他剛要縱身躍下，突然之間之間之間兩腿一軟，隨即跌倒在那里。
黑糊糊的懸崖下面傳來急流拍擊在巖石上的咆哮聲，盡管天黑得伸手不見五指，什么也看不見，但他完全能想象出崖底的情形，那里只會比這里更無情、更可怕、更暗無天日。風嗚嗚地咆哮著穿過山谷，懸崖邊的灌木和草叢像活過來了一樣，隨風起舞，向他招手，模模糊糊，看不清楚。一只貓頭鷹(owl)在他面前笑著：“哈!哈!”老人朝懸崖下面看了一眼，馬上又被恐懼感嚇了返來，驚出了一身冷汗。他很畏懼，于是退了返來，用手遮住了臉，大聲哭了起來。
不久，他就感覺自己面前有一道柔和的光。當然，令他恐懼感的第二天早晨還沒有到來。他把手從臉上挪開，看到面前站著兩個可愛的人，直覺通知他這兩個人不是偉人，而是來自天堂的天使。
“你為什么哭啊，老人家?”其中一個天使問道，她的聲音就像夜鶯(nightingale)歌唱一樣動聽。
“我因為羞愧而哭泣。”他回答。
“那你在這里干什么?”另一個問道。
“我到這里是想自殺。”瓦利老爹說。她們就問他為什么，于是老人就把事兒都通知她們了。
第一個天使上前一步，將一只手放在老人的肩膀上，瓦利老爹感覺到身上有了些新鮮的轉變，這些轉變是什么，他不知道，但這轉變的確在他身上發生著。他的破舊的老棉襖變成為漂亮的金線織的衣服;他那硬硬的赤腳板上套上了一雙暖和的軟底鞋;他的頭上纏著一塊上好的頭巾;他的脖子上套著一根沉甸甸的金項鏈;掛在腰間用來割草的小鐮刀變成為一把豪華的短彎刀，象牙劍柄在蒼白的月色下像雪一樣皎白。老人站著，像是在夢游，另一個天使揮著手，叫老人轉過來看一看。啊!他的面前是一扇豪華的大門。天使領著目瞪口呆的老人來到一條開闊的林蔭道上。在這條大道的終點，就是他的小屋所在之處，那里現在矗立著一座華麗的宮殿，閃著耀眼的光芒。宮殿里的過道和走廊里滿是匆忙的仆人，侍衛們來來往往，看到他走過噴泉和花朵兒開放的大道時都對他尊敬地行禮。瓦利老爹吃驚地站在那里，對此完全糊涂了。
“不要畏懼，”一個天使說，“回家去吧，這是真主對于純樸的人的夸獎。”
說完她們就消逝了。老人走著，還以為自己在做夢。不一會兒他就累了，到了一間豪華得超出他想象的房間里歇息。
第二天早晨，他醒了過來，發現那宮殿，他自己，另有他的仆人們都是真的，他根本就沒做夢!
如果說老人僅僅是吃驚，那么當商人早晨跑來見到這所有時簡直是目瞪口呆了。他通知瓦利老爹說自己一晚沒睡，當天空上出現了第一絲曙光就過來找他了。他發現了什么呀!一大片荒地一晚之間變成為花園，要不是瓦利老爹的新仆人發現了他，帶他過來的話，他早就逃之夭夭，因為他會認為自己已經被這些麻煩事事給逼得神志不清了，所看到的都是幻覺，都是自己的想象。
瓦利把昨晚發生的事兒通知了商人。他聽了商人的發起，派人給卡斯坦的國王和公主，以及他們所有的隨從和仆人送了一份請帖，請他們到臨。
為這些皇家高朋舉行的宴會持續了三天三夜。每晚國王和他的貴族們都享受著盛在黃金餐具里的美味;仆人侍衛們用的是銀質的餐具。每晚主人都要客人們把他們當晚用的餐具當作懷念物收下。除了盛大的宴席，另有打獵，舞會等等所有的娛樂項目。
第四天卡斯坦國王把主人拖到一邊，問他是否如他所猜的那樣，想娶他的閨女(daughter)。但是瓦利老爹感謝他的恭維，然后說他從來沒有想過能擁有這樣一份殊榮，對這樣一位鮮艷的姑娘而言他太老了，也太丑了，但是他請求國王多住幾天，他已派人去請那卡巴的王子，因為他是個最優秀、最勇敢、最受人尊敬的年輕人，而且他會樂于贏得鮮艷的公主的芳心的。
于是國王贊成了，瓦利老爹派商人以及隨從帶著非常珍貴的禮物去了那卡巴。王子答應了，而且馬上出發。王子深深地愛上了公主，接著他們就在瓦利老爹的宮殿里舉行了婚禮，這可又是一陣歡樂。
之后，卡斯坦國王，那卡巴王子和王妃都回到了他們自己的國家。瓦利老爹則又活了好久，盡管他非常富有，他依然像以前割草時那樣，那么善良和忠實，熱心幫助每個碰到困難的人。
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