掃地機器人群戰2024：國內遇困、海外破局
作為清潔電器賽道第一大細分品類，機器局掃地機器人在2023年經歷了小幅度的人群回暖，呈現出“市場弱復蘇”的戰國局面。
維云網的內遇數據顯示，2023年掃地機的困海零售額為137億元，同比增長10%;零售量為458萬臺，外破同比增長4%。掃地相比之下，機器局2022年中國掃地機器人零售量為441.4萬臺，人群同比下降23.8%。戰國
圖源：頭豹研究院
不過，內遇2024年掃地機器人行業的困海競爭激烈程度并沒有因為市場的回暖而有所減弱，開年以來，外破追覓科技、掃地石頭科技、科沃斯等掃地機器人廠商反而圍繞產品力、清潔能力、智能化等方面展開了新一輪的競爭。
2月1日，科沃斯推出首款恒貼邊防纏繞全能掃拖專家地寶T30系列，官方宣稱該系列產品在清潔效率、交互設計、智能化、防纏繞解決方案方面取得不小的突破;2月2日，追覓科技推出了首款搭載仿生“雙”機械臂的尖端掃拖旗艦X40系列和技術普惠智能旗艦掃地機器人S30系列;石頭科技也緊隨其后，在2月19日發布了自清潔掃拖機器人P10S和P10S Pro，據悉，前者主打性價比，搭載動態機械臂邊拖、動態高溫復洗、全能基座等核心功能，后者搭載自維護雙螺旋清掃系統、雙伸縮機械臂及動態熱水洗布，主攻中高端市場。
可見，在當下極度內卷的市場環境中，為了提高市場滲透率，各大廠商紛紛絞盡腦汁提升產品力及創新力度，結合近幾年掃地機器人市場的表現來看，如何通過規模化逐步實現良性降價并擴大客戶群體，同時加快研發步伐，繼續通過產品創新帶動消費需求的增長，是掃地機器人廠商在2024年的重點工作。
行業進入微創新時代
2002年，iRobot推出了Roomba掃地機器人，掃地機器人行業由此正式邁入家用級門檻，隨著SLAM(即時定位與建圖)技術的出現，掃地機器人開始變得更加高效，是掃地機器人在技術上取得的第一次重大突破。在此期間，科沃斯推出了高性價比產品，得以快速崛起。2016年9月，石頭科技發布了基于LDS SLAM的米家掃地機器人，同時諸多“分羹者”也陸續入局，行業進入了快速發展期。
值得一提的是，由于早期掃地機器人的技術并不完善，給用戶的感覺就是在胡亂碰撞，在清掃的過程中無規律可言，經常會出現反復和大面積清掃、漏掃的情況，清潔質量和效率偏低。后來，掃地機器人應用上SLAM技術之后，變得智能很多，但繪制出來的地圖仍然相對初級，甚至不能分辨出具體的家居環境。當然，相比早期的掃地機器人，應用了SLAM技術的掃地機器人的清潔質量和效率更高。
掃地機器人行業第二次革命性技術的出現是在2018年前后，基站的出現，使得掃地機器人基本能實現全面清掃，并且在智能方面有了質的飛躍。最初，掃地機器人的基站主要功能是充電，為掃地機器人提供電力支持。然而隨著消費者對掃地機器人功能需求的提升，基站的功能也開始不斷豐富。
近年來，各大廠商在基站方面進行了技術創新，推出了多樣化的基站新功能，主要包括自動清洗與集塵等。此外，還有一些高端掃地機器人配備了全能基站，疊加了自集塵、自清潔、自動上下水、自動添加清潔液、自動烘干、自動補水等多重功能，讓掃地機器人可以徹底告別人類獨立完成衛生清潔各個環節的工作，完全解放雙手。
目前，帶有全能基站的掃地機器人，已成為行業發展趨勢。奧維云網線上監測數據顯示，2023年具備自清潔和自動集塵功能的全能款掃地機器人已經達到73.3%。市面上帶有全能基站的掃地機器人占比逐年增高，并且推動了掃地機器人在清潔電器行業的滲透率。
“兩次革命性技術的出現，推動了掃地機器人行業的快速發展，同時也讓掃地機器人具備了完整的‘骨架’，智能化、高效化、人性化仍然是掃地機器人的大發展方向，但近幾年革命性技術很難再出現，行業將走向以微創新為主的路線，繼續填充‘血肉’，完善用戶體驗為主。”一位掃地機器人行業人士向DoNews表示。
事實或許的確如此，以科沃斯、追覓科技和石頭科技推出的新產品為例，盡管三者的技術路線不盡相同，但均改善了清潔死角、清掃吸力、毛發纏繞、智能算法等方面的不足?？梢灶A見的是，2024年掃地機器人產品將以微創新為主，修補用戶痛點，進一步提高智能化程度，同時簡化非必要功能，取而代之的將會是提供更多的個性化選項和定制化服務。
“價格戰”依然難以停止
奧維云網數據顯示，2018年至2020年是掃地機器人高速發展的階段，銷量均超過600萬臺，但在2023年，銷量已進一步下降至458萬臺。
已有掃地機器人廠商受到了銷量下滑帶來的業績沖擊。按照科沃斯披露的2023年業績預告，預計2023年實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為6億-6.8億元，同比下降59.96%-64.67%。
科沃斯稱，報告期內，受國內行業產品均價下行影響，公司掃地機器人及洗地機產品毛利率水平均較上年同期有所下降，疊加公司在國內掃地機器人市場中低價格段降本款產品布局有所缺失，從而對公司整體盈利能力造成影響。
價格高昂是掃地機器人銷量增長的重要影響因素。QuestMobile的數據顯示，年輕用戶線上消費能力在3000元以上的群體占比僅為9.3%?！?021年掃地機器人市場發展白皮書》的調查結果更直觀展現主流消費者的價格期待：64%的消費者能接受的掃地機器人價位不超過2000元。
奧維云網數據顯示，2020年、2021年和2022年，中國掃地機器人行業均價分別為1687元、2424元和3175元，其中帶自清潔功能的基站類掃地機器人線上均價分別為3992元、4021元和3964元。截至目前，在京東平臺上，追覓科技的X40系列的售價接機7000元;石頭科技的P10S和P10S Pro的售價為3000+元和4000+元，而科沃斯T30系列的售價接近5000元。
不容忽視的是，隨著闖進掃地機器人行業的入局者越來越多，同時也帶來了市場逐漸飽和的問題。目前，掃地機器人市場已擠進上百家掃地機器人廠商，美的集團、格力電器等家電巨頭也紛紛入局，行業競爭異常激烈。
壓力之下，掃地機器人廠商將不得不啟動“以價換量”策略，紛紛將核心產品進行降價促銷，以換得銷量的提升，同時穩住自身的市場份額。綜合官方指導價、2023年6·18價格和雙11價格來看，科沃斯、追覓科技降價幅度較大，而石頭科技則采用推出性價比新品的方式，整體降價幅度不如前兩者。
2024年，掃地機器人行業的“價格戰”仍會持續，“以價換量”依然是掃地機器人行業的一個重要趨勢，尤其是產品創新進入平臺期、生產流程標準化后，以美的集團為代表的傳統家電巨頭加速跟進，依靠渠道、品牌、營銷優勢迅速整合低端市場份額，加劇了“價格戰”。
需要指出的是，雖然單品的降價策略可以有效提升市場占有率，但掃地機器人并非是規模優勢非常顯著的行業，無法通過極致壓縮利潤率擠走競爭對手，如果“以量換價”的行業形勢繼續發展下去，那么市場或將很快由增長停滯淪為規模萎縮，這將給行業發展蒙上一層陰影。
出海持續火爆
掃地機器人廠商將目光瞄向海外市場，尋找新的增長空間也是2024年掃地機器人行業的一大主旋律。
2023年下半年以來，科沃斯的掃地機器人新品已在中國、歐洲、東南亞、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭同步供貨，并且即將在美國上市;石頭科技正在持續建立全球分銷網絡，目前已在美國、日本、德國、韓國等地設立了海外公司，在美國Amazon、WalMart等線上平臺開設線上品牌專賣店。目前，石頭科技在德國、澳大利亞、日本等14個國家已做到市占率前三。
此外，云鯨智能也表示將加速布局海外市場，未來將針對海外消費者不同的需求和痛點去做定制化產品;追覓科技目前已在東南亞、俄羅斯及東北歐、西南歐幾個地區發展。2023年追覓科技又進駐了中東非、印度、南美等新興市場
海外市場確實擁有廣闊的成長空間。國金證券在研報中指出，大部分國家掃地機滲透率仍處低位，產品力的完善有助于海外掃地機器人滲透率迅速提升?？紤]到掃地機器人迭代更新速度較快，假設產品換新周期為四年，對全球掃地機器人潛在成長空間進行測算，北美地區選取30%的滲透率作為參考，其需求量約984萬臺/年;歐洲地區選取25%的滲透率作為參考，其需求量約 626萬臺/年;日韓地區選取 20%的滲透率作為參考，其需求量約390萬臺/年。綜合來看，全球掃地機器人市場空間約為4544萬臺/年，與2022年1196萬臺/年的銷量相比，仍有280%的增長空間。
不過，出海之路并不是一條容易的道路，掃地機器人廠商也面臨著不小的挑戰：一方面，出海后的產品利潤可能銳減，尤其是“價格戰”導致毛利率下降，使得廠商的盈利能力受到限制;另一方面，服務機器人的技術創新在近兩年并未實現太多突破，缺乏創新可能影響企業的長期發展，同時廠商還不得不面對更大的成本支出和各種阻礙，導致很難像國內一樣大范圍快速迭代。
整體而言，2024年掃地機器人行業的關鍵詞，依然集中在技術創新以及出海等層面。
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