80歲的何享健，殺入光伏市場背后
現年80歲身家千億的健殺美的創始人何享健，退休之后并沒有選擇退隱江湖，入光而是伏市在努力擴大投資版圖，力圖讓美的場背徹底揭下白色家電的標簽。
這一次，何享后他選擇再次押注光伏賽道，健殺包攬旗下控股企業合康新能14.73億元的入光定向增發。通過強力扶持這家以光伏和儲能為主業的伏市企業，加速推進美的場背能源轉型戰略。
在過去兩年里，何享后家電巨頭把觸手伸向光伏成為了一種趨勢。健殺尤其是入光以美的、TCL、伏市創維、場背海爾以及格力為代表的“家電五虎”，“含光伏量”肉眼可見的提高。
2021年10 月，美的首次發布了綠色戰略，規劃到30 年綠電占比達到 30%。為了達成這個目標，美的在2020年通過入股合康新能，意在將其打造為集團綠色戰略落地的主體。
去年，合康新能在光伏EPC方面，首次實現0的突破，營收規模達到2億元。不過，和已經靠先發優勢躋身戶用光伏市場前三的創維，以及把業務延伸至上游生產端，向技術壁壘更高的光伏玻璃和硅片市場拓展的TCL和康佳相比，向光伏產業進軍的美的，才剛剛邁出了第一步。
這種作為后來者的緊迫感，以及家電寒冬之下的轉型陣痛，美的或許還要“痛一陣”。
入局光伏，棄暗投明
家電行業的寒氣，冷得徹骨。“而前所未有的寒冬，還要往后持續三年。”2022年5月，美的集團董事長方洪波在一場電話會議中直言。
這背后，揭露了家電行業當下的殘酷現實——行業天花板壓頂，業績很難增長。
我國的家電行業整體已趨于飽和，已是不爭的事實。根據國家統計局數據，空調、洗衣機和冰箱等大家電飽和度已達頂點，百戶擁有量接近或已超過100臺。可想而知，家電企業在存量市場中的激烈爭奪有多慘烈。
奧維云網的數據顯示，2022年國內家電市場零售額規模同比下降5.3%，創近三年來最低水平。2023年一季度我國家電市場零售額規模同比下滑3.5%，市場規模觸底。
值得一提的是，美的營收增速從2022年一季度的9.54%驟降至二季度的0.97%。與此同時，資本也在清盤，機構持有者數量較上一年同期減少了80家。顯然，市場要的不是確定性，而是青睞高增長。
困局之下，美的抵御寒冬的策略是從C端市場向B端市場遷移，尋找第二增長曲線。而光伏作為朝陽賽道，被賽道玩家寄予了擺脫主營業務增長乏力、走出內卷式競爭的厚望。
事實上，家電企業跨界光伏，已經是業內尋求增長的某種共識。而切入產業最簡單、易上手的方式，就是入股控股與收購相關企業。在這方面，美的和入局光伏更早的TCL一樣，選擇了控股新能源賽道優質上市公司，來實現快速布局的方式。
2020年，美的把合康新能納入麾下后，就將其作為美的內部EPC光伏業務的負責主體。這兩年，合康新能承接了美的內部多個EPC光伏屋頂改造項目。截至2022年末，合康新能在分布式光伏EPC領域已有7個項目的竣工驗收，累計裝機規模超過33MW。
根據合康新能2022年關聯交易預計公告，2022年合康預計向美的集團銷售變頻器及提供EPC、EMC項目施工、運營等服務合計金額達2億元。而本次美的斥資14.73億募投的光伏產業平臺項目，則是合康新能未來的主要戰略發展方向之一。
起初，家電進軍光伏似乎是另辟蹊徑，但從自身業務屬性來看，這些企業入局新能源產業，是產業鏈縱向延伸的一種合理方式。尤其是在國家“雙碳”戰略下，家電在消費端的供給，面臨著產品轉型升級的必然要求。
家電企業業務載體布局領域美的合康新能分布式光伏TCLTCL中環、TCL光伏科技硅片、組件、分布式光伏創維創維光伏分布式光伏海爾日日順新能源科技分布式光伏格力格力鈦新能源分布式光伏
國內五大家電巨頭，全面殺入光伏市場
“特別是包括美的在內的家電企業，相當一部分營收來自家電出口。”山東太陽能行業協會常務副會長張曉斌告訴虎嗅，倘若企業持有光伏電站，就能通過綠電抵消生產過程中的碳排放，從而規避歐美國家對中國企業征收的高昂碳關稅。
再加上，目前光伏電站的收益率不低于7%，而傳統制造業只有兩三個點的毛利率。很明顯，制造業又苦又累還不賺錢。這也是為什么，光伏在近兩年成為家電企業的“香餑餑”，紛紛跨界布局的另一原因。
戶用光伏還香嗎
以戶用屋頂光伏為代表的分布式業務，因準入門檻相對低，成為家電企業入局的首選項。
一方面，這種模式屬于輕資產運作，不涉及組件和設備的生產制造，只需要扮演服務和集成商的角色；另一方面，家電企業與光伏產業在市場銷售與服務、大規模集采與組裝上具有共通性。
例如用戶光伏電站或集成系統，和家電行業一樣，都是面向to C市場的大規模采購、大規模銷售、大規模集中組裝，不僅零售與服務渠道資源是現成的，而且家電企業在過去40年建立起來的品牌知名度，亦是其他行業進軍分布式光伏領域不具備的獨特優勢。就連覬覦終端市場的傳統光伏企業，也缺乏經銷代理模式的根基。
但無論是鄉村振興，還是整縣推進，對于早就經歷過家電下鄉的巨頭來說，分布式光伏不過是輕車熟路的再來一回而已。“這也是為什么，不管是TCL、創維、海爾，還是正泰安能、天合富家等企業，營銷老總原來基本都是家電行業背景。”一位行業人士告訴虎嗅。
從客觀條件來看，身為家電行業頂流的美的，單憑其累積的銷售和售后渠道，以及大量客戶資源，就能轉化為邁入光伏市場的用戶基礎。這一點，已經在另一家電巨頭——創維的身上得到了非常好的印證。
2020年，創維出資成立光伏子公司，進軍分布式光伏領域，隨后在2021年5月推出了分布式戶用光伏產品，瞄向C端市場。簡單來說，就是業主提供可利用的屋頂，創維負責投資建設光伏電站。通過“自發自用，余電上網”的模式，業主通過售賣多余的電實現盈利，創維則賺取電站設計安裝的服務費用以及后期的運營維護費用。
依靠這種模式，創維成為第一個吃到戶用光伏市場蛋糕的家電企業。2020年，創維新能源業務只有1億營收，2021年就漲到41億元，增長近40倍，躋身集團五大業務之一。
到今年，創維光伏在全國建立了10個大區和6個物流倉庫，一級代理商超過500多家，10萬多個電站。2022年前三季度，公司光伏業務收入合計21.9億元，同比增長272.75倍。其戶用光伏所占的市場份額目前僅次于行業老大正泰安能，位列第二。整個過程創維也僅用了一年半的時間，借助光伏業務帶來的增長空間，市值從最初的40億一度漲到了150億。
位于河南平頂山寶豐縣的鄉村屋頂光伏項目
2022年是國內戶用光伏全面平價第一年，市場保持了較高增長態勢。根據國家能源局公布的數據，2022年戶用光伏項目新增裝機規模25.25GW，同比增長17%，占全年新增光伏裝機規模的29%。根據調研統計，截至2022年底，國內戶用光伏項目累計裝機規模約67GW;2022年全國戶用光伏項目新增戶數約101.2萬戶，累計安裝戶數約344.6萬戶。
相比創維，美的無論是公司綜合實力，還是產品、渠道、品牌等能力，都更勝一籌。如果把合康新能作為業務的執行主體，僅這一項就可以再造好幾個合康。
不過，雖然市場預計，2023年戶用光伏新增裝機很有可能突破30GW，進一步刷新紀錄新高，但美的作為家電巨頭布局光伏業務最晚的一個，沒有了先發優勢，況且現在這一領域的商機人盡皆知，涌入光伏賽道的，不只有家電行業，例如渠道能力同樣不容小覷的白酒行業，也在全力擁抱能源轉型紅利。對于剛上牌桌的美的而言，戶用光伏已經集齊所有巨頭，接下來的廝殺，無疑將趨于白熱化。
在跨界成風的趨勢下，隨著眾多外行企業爭相涌入，戶用光伏賽道會日趨飽和，早已不是當初那個有錢就能分蛋糕的市場，淘汰賽將不可避免。
反觀他的家電對手們，已經開始筑高競爭壁壘。例如在光伏賺到第一桶金的創維，正在把觸角從戶用逐步向工商業光伏、用電側綜合智慧能源管理等業務方向延伸。最近，創維光伏還透露未來2-3年內會向產業鏈上游布局。
2020年TCL全資收購中環集團，進軍光伏上游硅片市場
光伏產業鏈上游主要涵蓋原材料和設備兩個層面，最為典型的就是光伏組件使用的硅片。這一領域不僅技術壁壘高、重資產投入，而且存在自建產線的長周期與新技術汰換的矛盾。幾乎與創維同一時間進入光伏產業的TCL，就選擇了硅片這條路線。
這或許預示著，渠道為王、搶占分布式光伏市場紅利的時代，已經徹底淪為過去。拼技術、拼硬實力才是企業闖關光伏行業的王道。還在為美的竭盡出力的何享健，如何應對來勢洶洶的產業玩家，最終能否通過投資光伏來實現集團綠色能源轉型的戰略，是留給這家巨頭的一道思考題。
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