骨軟筋酥網(wǎng)樂(lè)視2018業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)回應(yīng)復(fù)牌退市及賈躍亭等相關(guān)問(wèn)題
根據(jù)4月26日公布的說(shuō)明市及2018業(yè)績(jī)信息，樂(lè)視網(wǎng)2018年?duì)I收為15.58億元，牌退相比2017年的賈躍70.25億元同比減少了77.83%。利潤(rùn)方面，相關(guān)樂(lè)視網(wǎng)連續(xù)兩年持虧損狀態(tài)，問(wèn)題虧損額為40.96億元，樂(lè)視相比2017年的虧損138.78億元，歸屬上市公司的虧損減少70.49%。
2018財(cái)年財(cái)報(bào)顯示，樂(lè)視網(wǎng)歸屬上市公司的凈資產(chǎn)為-30.26億元。因此，該公司股票將自2019年4月26日開(kāi)市起停牌，深圳證券交易所將在停牌后十五個(gè)交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。
參加此次說(shuō)明會(huì)的包括樂(lè)視網(wǎng)董事長(zhǎng)劉淑青，總經(jīng)理、董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)張巍，上海外圍（外圍模特）電話微信181-8279-1445誠(chéng)信外圍，十年老店獨(dú)立董事鄭路，獨(dú)立董事王雷讓，董事會(huì)秘書白冰，以及保薦代表人宋宛嶸。具體問(wèn)答如下：
關(guān)于樂(lè)視網(wǎng)何時(shí)復(fù)牌、是否退市的相關(guān)問(wèn)題
問(wèn)題一：樂(lè)視網(wǎng)2017年度審計(jì)報(bào)告“無(wú)法表示意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)是否完全被消除？對(duì)后續(xù)有什么影響？
張巍：目前，樂(lè)視網(wǎng)2017年度審計(jì)報(bào)告“無(wú)法表示意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)的重大影響已消除，關(guān)于公司已采取的措施和實(shí)施情況，詳見(jiàn)公司已披露的《關(guān)于2017年度審計(jì)報(bào)告無(wú)法表示意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)的重大影響消除的說(shuō)明》。
問(wèn)題二：樂(lè)視網(wǎng)將于什么時(shí)間開(kāi)盤？
白冰：根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》13.1.6條規(guī)定，公司股票已自公司2018年年度報(bào)告披露之日起（即2019年4月26日）停牌，深圳證券交易所將在停牌后十五個(gè)交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。
問(wèn)題三：樂(lè)視網(wǎng)是否會(huì)退市？
白冰：根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》13.1.6條規(guī)定，公司股票已自公司2018年年度報(bào)告披露之日起（即2019年4月26日）停牌，深圳證券交易所將在停牌后十五個(gè)交易日內(nèi)作出是否暫停公司股票上市的決定。 如若公司股票被交易所決定暫停上市后，公司出現(xiàn)《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》13.4.1規(guī)定相關(guān)情形，公司股票存在被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
問(wèn)題四：樂(lè)視網(wǎng)退市后股票怎么交易？
白冰：如樂(lè)視網(wǎng)股票被證監(jiān)會(huì)決定終止上市，樂(lè)視網(wǎng)股票將在整理期后，在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行掛牌轉(zhuǎn)讓服務(wù)。
問(wèn)題五：暫停上市后有什么計(jì)劃?
張巍：公司股票被暫停上市后，公司短期正常業(yè)務(wù)開(kāi)展不會(huì)受到太大影響，公司管理層仍將工作重點(diǎn)放在業(yè)務(wù)恢復(fù)、控制成本、主張關(guān)聯(lián)方債權(quán)、償還債務(wù)上。 公司現(xiàn)金流緊張緩解、保證基本運(yùn)營(yíng)和員工權(quán)益是管理層當(dāng)下主抓任務(wù)，過(guò)于長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃不切合公司目前實(shí)際情況和需求，能夠?qū)崿F(xiàn)公司業(yè)務(wù)恢復(fù)活力和緩解現(xiàn)金流緊張才是真正對(duì)投資者和員工負(fù)責(zé)。
關(guān)于第一大股東賈躍亭所持股份、擔(dān)任職務(wù)以及債務(wù)償還的相關(guān)問(wèn)題
問(wèn)題六：賈躍亭現(xiàn)在公司擔(dān)任何職？
白冰：賈躍亭先生為樂(lè)視網(wǎng)第一大股東，目前不在公司擔(dān)任職務(wù)。
問(wèn)題七：賈躍亭先生持有公司實(shí)際股份還有多少？占公司的百分之幾？
宋宛嶸：截至目前賈躍亭先生持有公司920,470,732股，占公司總股份23.07%。
問(wèn)題八：公司與賈躍亭的FF抵債方案何時(shí)達(dá)成，或賈躍亭以什么方式進(jìn)行償還債務(wù)？
白冰：公司管理層與大股東就債務(wù)問(wèn)題仍處于商討階段，由于大股東方并未給出實(shí)際可實(shí)施方案，因此相關(guān)問(wèn)題尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
問(wèn)題九：公司現(xiàn)在處于退市邊緣，公司是否有敦促大股東賈躍亭回國(guó)處理問(wèn)題。現(xiàn)在的股東人數(shù)是多少?
白冰：公司管理層與大股東就債務(wù)問(wèn)題仍處于商討階段，由于大股東方并未給出實(shí)際可實(shí)施方案，因此相關(guān)問(wèn)題尚未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。截至2019年3月31日，公司普通股股東總數(shù)為25萬(wàn)余人。
問(wèn)題十：大股東股票質(zhì)押違約，是強(qiáng)制平倉(cāng)？還是通過(guò)司法拍賣的途徑進(jìn)行處理？現(xiàn)處置最新結(jié)果是什么情況？
白冰：根據(jù)賈躍亭先生方面此前的相關(guān)郵件回復(fù)，其股票變動(dòng)為個(gè)人股票質(zhì)押業(yè)務(wù)違約導(dǎo)致的法院司法執(zhí)行操作。 截止2019年4月29日，賈躍亭先生持有公司92,047.0732萬(wàn)股，占公司總股本的23.07%，其中85,735.0114萬(wàn)股已質(zhì)押，占公司總股本的21.49%；其所持有公司92,047.0732萬(wàn)股被北京市第三中級(jí)人民法院等司法部門凍結(jié)、輪候凍結(jié)。
問(wèn)題十一：賈躍亭對(duì)于公司關(guān)聯(lián)債務(wù)持什么態(tài)度？如暫停上市，相關(guān)債務(wù)問(wèn)題如何解決？是否會(huì)進(jìn)行債務(wù)重組？目前債務(wù)情況是怎樣的？
張巍：債權(quán)方面：樂(lè)視網(wǎng)一直在和大股東及其關(guān)聯(lián)方協(xié)商處理債務(wù)解決方案，積極主張上市公司債權(quán)得到實(shí)現(xiàn)，但債務(wù)處理小組最終未拿出可實(shí)質(zhì)執(zhí)行的完整處理方案、未給出與上市公司共同解決債務(wù)問(wèn)題的計(jì)劃，上市公司未因債務(wù)解決方案直接獲得任何現(xiàn)金。 債務(wù)方面：截止2018年12月31日，上市公司合并范圍內(nèi)流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債總規(guī)模約120億元，其中供應(yīng)商應(yīng)付欠款約34億左右，上市公司面臨巨大的到期債務(wù)無(wú)法償還壓力。上市公司對(duì)大股東及其關(guān)聯(lián)方的債權(quán)如得到實(shí)質(zhì)性解決，可以一定程度緩解公司債務(wù)壓力。目前暫沒(méi)有確切計(jì)劃實(shí)施債務(wù)重組。
問(wèn)題十二：證監(jiān)會(huì)對(duì)樂(lè)視網(wǎng)和賈躍亭涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查，能否說(shuō)明相關(guān)違法違規(guī)內(nèi)容是什么？
白冰：目前證監(jiān)會(huì)調(diào)查仍在進(jìn)行當(dāng)中，如有相關(guān)進(jìn)展，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
問(wèn)題十三：賈躍亭在國(guó)外，怎么配合證監(jiān)會(huì)調(diào)查？
白冰：此前據(jù)大股東方面回復(fù)：大股東將積極配合相關(guān)調(diào)查工作。如有相關(guān)進(jìn)展，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
關(guān)于樂(lè)視網(wǎng)目前運(yùn)營(yíng)狀況及公司2018年業(yè)績(jī)及未來(lái)打算相關(guān)問(wèn)題
問(wèn)題十四：2018年的樂(lè)視網(wǎng)的年報(bào)顯示，影視版權(quán)的期末賬面價(jià)值較上年下降了非常多，主要的原因是什么呢？
張巍：版權(quán)大額減值因流動(dòng)性風(fēng)波和公司信用受損，近兩年日活躍量（DAU）顯著下降并影響未來(lái)版權(quán)相關(guān)收入現(xiàn)金流入預(yù)期。 根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告顯示，上市公司合并范圍無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估值為3.82億元，無(wú)形資產(chǎn)新增計(jì)提減值25億余元。
問(wèn)題十五：公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)是否存在疑慮？怎么解決？
張巍：根據(jù)2018年度審計(jì)報(bào)告，審計(jì)機(jī)構(gòu)認(rèn)為“樂(lè)視網(wǎng)截至2018年末大量債務(wù)出現(xiàn)逾期，導(dǎo)致公司存在償債壓力，樂(lè)視網(wǎng)目前仍未與主要債權(quán)人就債務(wù)展期、償還方案等達(dá)成和解；樂(lè)視網(wǎng)2018年末歸屬母公司凈資產(chǎn)為-30.26億元，2018年度歸屬母公司凈利潤(rùn)為-40.96億元。這種情況表明存在可能導(dǎo)致對(duì)樂(lè)視網(wǎng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。” 關(guān)于消除審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重大疑慮問(wèn)題，董事會(huì)督促管理層積極采取相應(yīng)措施，回籠并籌措資金，以支持公司可見(jiàn)未來(lái)十二個(gè)月的經(jīng)營(yíng)需要。具體情況詳見(jiàn)公司披露的《關(guān)于2018年度審計(jì)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》。
問(wèn)題十六：樂(lè)視網(wǎng)未來(lái)如何打算的？
張巍：公司將努力改善持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，全力對(duì)關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行催收，維護(hù)上市公司中小股東合法權(quán)益。公司未來(lái)將重點(diǎn)解決1、大股東及其關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項(xiàng)問(wèn)題；2、業(yè)務(wù)恢復(fù)；3、控制成本、費(fèi)用支出；4、持續(xù)完善內(nèi)控管理。具體情況詳見(jiàn)《2018年年報(bào)》“公司未來(lái)發(fā)展的展望”部分。
關(guān)于樂(lè)融致新出表及估值問(wèn)題
問(wèn)題十七：樂(lè)融致新使用什么方式進(jìn)行估值？騰訊京東注資30億為何估值還會(huì)低于30億。賈總抵債方案何時(shí)達(dá)成，以FF抵債有什么困難？
張巍：根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)2019年4月24日出具的評(píng)估報(bào)告，樂(lè)融致新在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值為231,090萬(wàn)元。
問(wèn)題十八：樂(lè)融致新的估值準(zhǔn)確不準(zhǔn)確，證監(jiān)會(huì)調(diào)查有沒(méi)有可能對(duì)其重新估值，如果估值有變化，凈資產(chǎn)是否可能為正。
白冰：公司聘請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)2018年12月31日時(shí)點(diǎn)樂(lè)融致新的價(jià)值出具了評(píng)估報(bào)告。
問(wèn)題十九：公司2019-031公告中說(shuō)，樂(lè)視網(wǎng)擬向樂(lè)融致新等關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)租辦公樓，其中定價(jià)按市場(chǎng)化原則確定，與此前租賃協(xié)議的單價(jià)一致，未損害上市公司以及中小股東利益。公司如何防止關(guān)聯(lián)方拖欠租金而實(shí)質(zhì)構(gòu)成資金占用？租賃協(xié)議有沒(méi)有約定擔(dān)保條款或者逾期就支付違約金的安排？
白冰：根據(jù)《租賃協(xié)議》，租金的支付均采用預(yù)付形式，公司將切實(shí)保護(hù)自身利益，維護(hù)公司合法權(quán)益不被侵犯，防止此項(xiàng)關(guān)聯(lián)方資金占用發(fā)生。
問(wèn)題二十：根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)2019年4月24日出具的評(píng)估報(bào)告，樂(lè)融致新在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值為231,090萬(wàn)元。這是權(quán)益法估值，有沒(méi)有按照市場(chǎng)法估值的報(bào)告提交深交所作為是否暫停上市的評(píng)估條件？
張巍：根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)2019年4月24日出具的評(píng)估報(bào)告，樂(lè)融致新在評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值為231,090萬(wàn)元。此次第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)采用收益法評(píng)估結(jié)果。根據(jù)上述評(píng)估報(bào)告評(píng)估工作中對(duì)不同評(píng)估方法的選取過(guò)程，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)交易信息獲取途徑有限，即使同類企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成方面也存在差異，難以獲取足夠可對(duì)比上市公司或交易案例，所以本次評(píng)估不適用于市場(chǎng)法。
問(wèn)題二十一：致新出表后樂(lè)視電視是否與樂(lè)視網(wǎng)無(wú)關(guān)聯(lián)？
白冰：上市公司對(duì)樂(lè)融致新不再合并報(bào)表后，電視業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)收入利潤(rùn)和資產(chǎn)、員工等不再計(jì)入上市公司報(bào)表。上市公司依然為樂(lè)融致新股東，亦與樂(lè)融致新繼續(xù)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。
關(guān)于第二大股東融創(chuàng)是否存在掏空上市公司的相關(guān)問(wèn)題
問(wèn)題二十二：融創(chuàng)是否會(huì)重組樂(lè)視資產(chǎn)?
白冰：目前公司沒(méi)有確切計(jì)劃實(shí)施債務(wù)或者資產(chǎn)重組。如未來(lái)形成相關(guān)安排，公司將按照信息披露規(guī)則及時(shí)披露。
問(wèn)題二十三：孫宏斌先生持有公司股份是多少?占公司的百分之幾？
白冰：孫宏斌先生本人不直接持有公司股票。
問(wèn)題二十四：樂(lè)視網(wǎng)現(xiàn)在是不是一個(gè)空殼，后續(xù)會(huì)不會(huì)有資產(chǎn)注進(jìn)來(lái)？
劉淑青：樂(lè)融致新出表后，與樂(lè)融致新有關(guān)的TV業(yè)務(wù)資產(chǎn)、負(fù)債、凈利潤(rùn)及現(xiàn)金流量不納入樂(lè)視網(wǎng)合并范圍，但是樂(lè)視網(wǎng)原有的廣告、會(huì)員及發(fā)行、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)仍存續(xù)。 上市公司目前業(yè)務(wù)開(kāi)展和實(shí)際經(jīng)營(yíng)都遇到較大困難，主要面對(duì)的是現(xiàn)金流緊張困境。2018年管理層做了大量工作：持續(xù)與大股東及其關(guān)聯(lián)方協(xié)商，談判債務(wù)解決方案同時(shí)，沒(méi)有放棄通過(guò)業(yè)務(wù)恢復(fù)緩解自身流動(dòng)性壓力、補(bǔ)充上市公司元?dú)猓陂g，上市公司堅(jiān)持與供應(yīng)商談判賬期延后或爭(zhēng)取債務(wù)折扣比例、債務(wù)重組減小整體債務(wù)規(guī)模、與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商到期貸款延期等等。 2018年，樂(lè)視網(wǎng)合并范圍歸母凈資產(chǎn)、歸母凈利潤(rùn)均為負(fù)，主要是是因?yàn)樯鲜泄局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)受流動(dòng)性、品牌受損負(fù)面影響，收入大幅萎縮、版權(quán)類資產(chǎn)和關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項(xiàng)減值較大造成。目前，上市公司沒(méi)有外部資產(chǎn)注入計(jì)劃。
問(wèn)題二十五：外界說(shuō)融創(chuàng)有掏空上市公司的嫌疑，是否屬實(shí)？
白冰：融創(chuàng)為樂(lè)視網(wǎng)第二大股東，其作為投資方與上市公司間發(fā)生的交易均已按照相關(guān)規(guī)定予以審議、披露。上市公司2018年合并范圍歸母凈資產(chǎn)、歸母凈利潤(rùn)為負(fù)，主要是因?yàn)楣臼杖氪蠓s、版權(quán)類資產(chǎn)和關(guān)聯(lián)方應(yīng)收款項(xiàng)減值較大造成的。不存在融創(chuàng)掏空樂(lè)視網(wǎng)的嫌疑和情況。
其他相關(guān)問(wèn)題
問(wèn)題二十六：劉巖峰董事主要負(fù)責(zé)什么工作？
白冰：劉延峰先生當(dāng)選公司董事，將按照董事會(huì)相關(guān)規(guī)則參與董事會(huì)審議工作，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督管理。
問(wèn)題二十七：樂(lè)視體育案件是否適用2018年8月高院出臺(tái)的《關(guān)于審理公司為他人提供擔(dān)保糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋（稿）》？
張巍：2018年8月，最高人民法院出臺(tái)《關(guān)于審理公司為他人提供擔(dān)保糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋（稿）》，第一條明確規(guī)定了“公司的法定代表人未按照公司法第十六條第一款、第二款的規(guī)定以公司名義為他人提供擔(dān)保，公司依照合同法第五十條等規(guī)定，主張擔(dān)保合同對(duì)其不發(fā)生效力的，人民法院應(yīng)予以支持”。 樂(lè)視體育違規(guī)擔(dān)保案件適用該司法解釋立法本意及相關(guān)會(huì)議精神。
問(wèn)題二十八：樂(lè)視體育當(dāng)時(shí)的增資股東算不算善意第三人，應(yīng)不應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任？
鄭路：樂(lè)視體育增資股東作為專業(yè)投資機(jī)構(gòu)具備掌握相關(guān)法律法規(guī)專業(yè)知識(shí)、查詢公開(kāi)信息并履行審查義務(wù)的能力，且查詢公開(kāi)信息并履行審查義務(wù)是專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)工作，也是其團(tuán)隊(duì)成員履職義務(wù)和責(zé)任所在；即使專業(yè)機(jī)構(gòu)事后發(fā)現(xiàn)上市公司信息披露及審議程序存在缺陷，也應(yīng)主動(dòng)要求其時(shí)上市公司管理層、董事會(huì)予以追認(rèn)，在未經(jīng)上市公司追認(rèn)的情況下，樂(lè)視體育其時(shí)增資股東不屬于善意相對(duì)人，其應(yīng)承擔(dān)過(guò)錯(cuò)責(zé)任。
問(wèn)題二十九：2019年審計(jì)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)是否會(huì)發(fā)生變動(dòng)?
張巍：根據(jù)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，董事會(huì)同意繼續(xù)聘用立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將此議案提交股東大會(huì)審議。
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