坐在皇宮屋頂上的變成兩只鸛面面相覷。接著，鸛的故事哈里發說道：“宰相，哈里你能猜到為什么我們會被施了魔法嗎?變成這個米爾扎是我的死敵，大魔法師卡斯努爾的鸛的故事兒子!他那時就發誓一定要向我報復。不過，哈里我不會放棄的變成!跟我來，我忠誠的鸛的故事朋友，我們要去先知墓，哈里也許在那個神圣的變成地方，這個魔法就會消弭了。鸛的故事”
他們從屋頂起飛，哈里朝著麥地飛去。變成
可是鸛的故事飛翔也并不是一件易事，更況且這兩只鸛還沒有做過多少演習。哈里
“哦，我的主人!”飛了兩個多小時后，宰相喘著氣說道，“我飛不動了!你飛得太快了!現在都快到晚上了，我們依然找個地方過夜吧。”
哈里發對此提議非常贊許，于是他們飛到下面的一個山谷。這里有一個修建物，它看起來是個住宿的好地方。這個修建物更像一個城堡。連接各個修建之間的都是一些雕刻得很好的柱子，有幾間房間，里面還保存得很好，驗證著它之前的光輝。哈里發和他的同伴穿過走廊，想找個干燥點兒的地方歇息。突然之間之間之間，馬索站住不動了。
“我尊敬的主人，”馬索小聲地說道，“盡管對大宰相或是一只鸛來說，怕鬼都是一件很謬妄的事。可是，我依然覺得很鎮靜。因為我總覺得有什么人或是什么東西就在我周圍，我確實聽到了嘆息和哭泣聲。”
哈里發安安靜靜地站了一會兒，他也聽到了低聲哭泣的聲音。像是有一個人在他們附近哭泣。他感到十分好奇，就朝收回聲音的地方靜靜挪了已往。這時，宰相用翅膀一把攔住哈里發，把他護在胸前，以防危險發生。哈里發在馬索的胸前，聽到他的心正因為鎮靜撲通撲通地跳個不停。哈里發奮力擺脫馬索，在擺脫歷程中還掉落了幾片羽毛。他急趕忙忙地沖向陰郁處那個收回聲音的方向。這里有一個門，嘆息聲是從里面收回的，其間還混著啜泣聲。
他用喙推開了門，但站在門口沒敢出來。他驚訝地發現這是一個很小的房間，房間里很陰晦，只有一個小窗戶透出微弱的光。而在地面上有一只大貓頭鷹(owl)。大顆大顆的淚珠正從它的大眼睛里滾落下來，它用它那沙啞的聲音嘆息著。當它看到哈里發和他的宰相時，它突然之間之間之間驚喜了，用它褐色的翅膀擦去了眼淚。然后，令哈里發他們感到吃驚的是，它居然開始用阿拉伯語跟他們說話!
“接待你們，哦，鸛!你是我轉運的象征!因為早有人通知過我有一只鸛將給我帶來好運!”
哈里發十分困難才從驚訝中規復過來，他很優雅地收攏雙腳彎了下他的長脖子，說道：“哦!貓頭鷹!從你的話中，我感覺你希望我們能幫你從不幸中解脫出來。可是，你的希望一定會落空。當你知道我們的故事后，你就知道我們現在是多無助了。”
于是，貓頭鷹懇求君臣二人將他們的遭遇通知自己。哈里發就把發生的事都通知了它。
哈里發說完他的故事后，貓頭鷹也說道：“聽了我的故事，你就會曉暢我和你是一樣的不幸。我的父親(father)是印度的國王。我是他唯一的閨女(daughter)，我叫露薩。那個給你施了魔法的魔法師卡斯努爾，正是他造成為我現在的不幸。他有一日來找我父親，要求把我嫁給他的兒子米爾扎。我父親也是有點草率，就把他給趕了出去，還派人把他扔到了樓下。那個大暴徒沒有過多久，就化裝成另一個人來接近我。”
“有一日，我在花園里想要一個人靜靜。而他化裝成我的仆人，就把我帶走了。他把我變成為一只丑陋的貓頭鷹。我事先就嚇得暈倒了。等我醒來時，就已經在這里了。他朝我大叫道：‘這就是你待的地方。你將永遠在這里，又丑又孤單地過完余生。除非有人真心向你求婚，讓你做他的妻子。我就是要向你和你驕傲的父親報仇!’”
“到現在已經幾個月已往了。我在這里又孤單又寥寂，過著隱居的日子。我不敢出去，也畏懼那些植物。我看不見大自然的美景，因為我白天都是看不見東西的。只有月亮把它那蒼白的亮光透出去時，我才能看見東西。”貓頭鷹停了一下，再次用翅膀擦去眼中的淚水，因為這些事兒再次喚起了它惆悵的回憶。
哈里發聽了貓頭鷹的故事后，陷入了沉思。“如果我沒有推斷錯誤的話，這些不幸之間應該有某種神秘的聯系，但是我們怎么樣才能找到關頭所在呢?”
貓頭鷹回答道：“是啊!我也有這種感覺。因為，在我很小的時候，就有一個很有聰明的女人通知我，以后會有一只鸛給我帶來很大的幸福。我想我能夠通知你怎么解救我們自己。”哈里發聽到這話，感到非常詫異，就問它的話是什么意思。
“那個魔法師他每個月都會到這里來。就在離這不遠的一個大廳里，他將和他的那些胡朋狗友們聚在一路大吃大喝，然后彼此敘述最近所做的好事。也許他們會在說話中提到你們忘記的那句咒語。”
“哦!親愛的公主!太好啦!”哈里發驚叫道，“他們什么時候來?在哪個大廳?”
貓頭鷹停了下來，說道：“請不要認為我有什么惡意，但我想你們答應我一個條件。”
“說吧，說吧!”哈里發迫不及待地說，“盡管說，我會盡量滿足你的任何要求的。”
“那便是，”貓頭鷹回答道，“你看，我也很想重獲自由。可是唯一的方式就是你們中有人愿意娶我。”
此言一出，兩只鸛馬上就傻了。哈里發提出要和他的宰相商討一下。
當他們走到門外后，哈里發說：“大宰相，這是個麻煩事的事。不過無論如何，你要娶她。”
“那怎么行!如果我娶了她，在我回家的時候，妻子一定會把我的眼睛打出來的!而且，我都老了，而高貴的殿下你還年輕未婚，正好和這位年輕鮮艷的公主相配。”
“問題就在于，”哈里發嘆了一口氣，沮喪地垂下了翅膀，說道，“你怎么知道她是年輕又鮮艷呢?我看說不定像豬一樣難看呢!”
他們爭論了好久。最終，哈里發看出馬索寧愿持續做一只鸛也不愿娶那只貓頭鷹，所以只好自己來做這件事兒了。貓頭鷹聽了他們的決定，很高興。然后對他們說，他們來得正是時候，那些大暴徒明天晚上就可能會來在這里。
接著，她帶他們去了那個房間。他們穿太長長的走廊，看到前面一個墻壁的裂縫處透著燈光。他們挨近那墻壁，貓頭鷹通知他們一定不要出聲。他們站在墻邊，可以清楚地調查到墻的那一頭發生的事兒。那邊有著很豪華的布置，雕刻精美的石柱，彩色的燈把整個大廳照得如同白天一樣明亮;大廳中心是一個圓形的餐桌，上面擺放著各式的美食。桌子邊的沙發上坐著八個人。其中就有那個小販。這時，坐在小販旁邊的人問他最近做了什么事。他就講起了哈里發和宰相的事來。
“那你到底給了他們什么咒語啊?”別人問道。
“一個很難的拉丁詞‘穆塔博’。”
當這兩只鸛聽到這句話，他們開心極了。趕緊快步走到門口。快得連貓頭鷹都差點跟不上了。這時，哈里發轉身，十分感慨地對貓頭鷹說：“是你為我們帶來了好運，作為感激，請接受我做你的丈夫。”此時，太陽才剛剛爬到峰頂，他們彎下長脖子，朝著太陽的方向鞠了三個躬，說了三遍“穆塔博!”。
大家就驚叫起來，因為他們正在迅速地轉變，終于又變回拉原來的樣子!重獲自由的這對主仆激動地相擁在一路，高興得喜極而泣。可是，令他們感到更驚訝的是，他們剛轉身就看見一個異常鮮艷、穿著高貴的女人正站在他們面前!
她莞爾一笑，伸出手對哈里發說：“你難道不熟悉你的貓頭鷹了嗎?”
原來是她!哈里發被她的優雅鮮艷深深吸引住了。他不禁感嘆變成一只鸛是他今生最幸運的事兒。這三個人馬上就趕回巴格達。幸運的是，哈里發不僅找到了他的那個鼻煙盒，還在腰帶里找到了他的錢包。這樣，他們就可以在附近的村子里買一些需要的東西。最終，他們終于到達巴格達的城門。
哈里發的返來引起了全城的歡躍。一向被人們認為他已經死了，所以當他的子民們看到他們敬愛的主人又返來后都感到十分興奮。
他們對現在的主人米爾扎都十分不滿。他們沖進了皇宮把老魔法師和他的兒子投入了縲紲。哈里發把魔法師處死了，對于老魔法師的行為一無所知的兒子，哈里發給了他兩個選擇：死刑或是吸一口魔力粉末。而米爾扎選擇了后者，哈里發把鼻煙盒遞給了他。他吸了一口，馬上就變成為一只鸛。然后，哈里發命人把他關進鐵籠子里，放置在皇家花園里。
哈里發此后一向和他的妻子幸福快樂地生在世。他每日最高興的時候，就是他的宰相下午來拜訪他的時候。有時，哈里發興致特別好，他會模仿馬索變成鸛的樣子，昂首闊步，在房間里走來走去，不時地模仿著鸛的叫聲，然后模仿他們一向徒勞地鞠著躬，念叨著“穆……穆……穆……”的樣子。哈里發的妻子和他們的孩子都被他的表演逗得哈哈大笑。而此時的哈里發則一向不停地搖頭鞠躬，念叨著“穆……穆……”。宰相開心地和哈里發開玩笑說，如果他再不休止捉弄他，就把那天晚上他倆在門口說的關于貓頭鷹的話通知給現在的王后。
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