▍客廳智能設備

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，洛圖2023年上半年，科技中國客廳智能設備包括智能投影、上半智能電視、年中能設智能平板、國客智能音箱、廳智回音壁、備市智能盒子、場總XR、洛圖智能門鎖、科技監(jiān)控攝像頭等產品的上半線上市場總零售量為3152萬臺，同比下降8.6%；總零售額達475億元，年中能設同比下降6.9%。國客

從宏觀環(huán)境看，廳智在前期積壓需求釋放、備市政策性力量支撐和低基數(shù)效應的共同作用下，中國經濟呈現(xiàn)恢復性增長；但服務型消費和商品消費的復蘇程度相差較大，餐飲、出行、旅游等消費增長明顯，而家電和消費電子產品恢復較慢。

體現(xiàn)在客廳智能設備中，僅智能平板、回音壁和攝像頭的市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲，其它產品規(guī)模均出現(xiàn)下滑，尤其是與視聽娛樂相關的產品降幅較大。

2023H1 中國客廳智能設備線上市場規(guī)模及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù) 單位：萬臺，億元，元

● 智能投影

2023年上半年，中國智能投影線上監(jiān)測市場銷量為180.8萬臺，同比下降9.7%，監(jiān)測銷額34.6億元，同比下降15.1%。

中國智能投影行業(yè)正進入“結構調整期”：產品整體向高質量升級，4K和激光產品加快滲透；市場資源向主流廠商聚集，中小品牌加速優(yōu)勝劣汰；技術向自主配套程度較高的方向轉移，1LCD技術份額超過六成。

當貝4K投影F6

盡管智能投影市場正在經歷陣痛，但從長遠看，品牌的優(yōu)勝劣汰、虛標現(xiàn)象的規(guī)范、產品性能的提升，多元化技術的競爭將對行業(yè)的遠期發(fā)展將起到積極的作用。

● 智能電視

2023年上半年，中國智能電視線上監(jiān)測市場銷量為774.6萬臺，同比下降14.2%，監(jiān)測銷額203.5億元，同比下降14.8%。

當前的中國客廳，在弱化了展示和待客的功能之后，電視機已不再是家庭剛需。過去的幾年中，電視產品沒有發(fā)生顛覆性的變革，用戶習慣的變化使得收視選擇多樣化，電視開機率低位運行，供需兩端的變化導致消費者缺乏購買電視的必要性。

市場亮點在于新技術和新場景，大尺寸、Mini LED、8K、高刷新率、全色激光等成為產品標簽；游戲電視、會議電視、適老電視、健身屏、移動屏等極大增加了市場的活躍度。

● 智能平板

2023年上半年，中國智能平板線上監(jiān)測市場銷量為560.4萬臺，同比增長2.1%，監(jiān)測銷額173.1億元，同比增長8.8%。

雖然疫情給智能平板帶來的驅動因素減弱，但消費者對智能平板能為生活、工作和學習帶來新變化的認知已經形成并逐漸加深，因此智能平板市場呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。

蘋果、華為、小米穩(wěn)定占據(jù)TOP3，跨界品牌如OPPO、vivo、IQOO等進入市場，品牌競爭加劇，雖未對頭部品牌份額造成影響，但對中腰部品牌排名影響較大。

由于AI技術革新及應用，學習平板細分市場熱度高漲，上半年中國學習平板線上銷量同比上漲15%，漲幅高于整體市場，成為帶動整個智能平板市場增長的主要動力。

● 智能音箱

2023上半年，中國智能音箱市場線上監(jiān)測市場銷量為336.9萬臺， 同比下降31.0%；監(jiān)測銷額為9.0億元，同比下降31.6%。

持續(xù)大幅下滑的原因主要包括產品同質化嚴重，語音交互體驗一般，消費者使用粘性較低等。

品牌方面，市場集中度長期維持高寡占水平，百度、小米和天貓精靈頭部三家市場份額高達95%。

細分市場中，屏幕音箱受到智能平板、學習機、學習本、移動屏等硬件終端的沖擊，發(fā)展遇到停滯，2023上半年中國屏幕智能音箱市場銷量份額為22%，較去年同期下降了1個百分點。

短期內，音質、外觀和戶外便攜場景仍是智能音箱產品主打的差異化賣點，而智能音箱市場要得到真正的發(fā)展，語音交互體驗的升級和新技術的突破則是產品發(fā)展的重中之重。

● 回音壁

2023上半年，中國回音壁市場線上監(jiān)測市場銷量為17.7萬臺， 同比上漲3.0%；監(jiān)測銷額為2.8億元，同比上漲8.5%。

近年來中國回音壁市場的熱度有所降低。新增用戶的減少和需求的下降使回音壁市場已經進入了存量替換時代。但在市場基本面的好轉之下，上半年市場規(guī)模呈現(xiàn)恢復性增長，產品結構的升級帶動銷售額同比高于銷量。

杜比全景聲技術的出現(xiàn)有效解決了回音壁音質薄弱這一痛點，身臨其境般的觀影體驗和愈發(fā)平民的價格給回音壁產品注入了活力。

● 智能盒子

2023年上半年，中國智能盒子線上監(jiān)測市場銷量為92.9萬臺，同比下降28.7%；監(jiān)測銷額為1.9億元，同比下降31.7%。

隨著智能電視的普及，作為電視的外接設備，智能盒子的必要性正在不斷減弱，市場的下滑在預期之中。

盡管未來真正有機會的可能是更為細分、更具差異化的產品：內置遠場語音功能、搭載攝像頭、內置游戲、教育資源等，但諸如此類的方向進展緩慢，產品供給較少，應用層面也有較多替代性產品。

● XR設備

2023年上半年，中國虛擬現(xiàn)實設備線上監(jiān)測市場銷量為13.8萬臺，同比下降40.2%；監(jiān)測銷額為4.3億元，同比下降36.5%。

雷鳥Air Plus智能AR眼鏡

XR經歷了一個技術炒作周期，從過度樂觀轉向懷疑。不管是頭部廠商的投入還是消費者的熱情，都出現(xiàn)一定程度上的消退。

VR和AR設備市場呈現(xiàn)冰火兩重天。第二季度，VR虛擬現(xiàn)實設備銷量同比降幅達到61%；AR增強現(xiàn)實設備銷量同比則實現(xiàn)258%的增長。

● 智能門鎖

2023年上半年，中國智能門鎖線上監(jiān)測市場銷量為185.8萬套，同比下降2.7%；監(jiān)測銷額為21.7億元，同比下降13.2%。

品牌方面，頭部品牌小米、德施曼、凱迪仕穩(wěn)居前三。跨界品牌、小品牌等開始打破格局，其涌入給頭部品牌造成了一定的沖擊。

價格分化明顯。中小品牌的增多，企業(yè)對促銷、直播資源的投入增加，帶動千元以下價格段份額占比超過五成；同時，安全性能更高的產品，如3D結構光人臉識別、靜脈識別、虹膜識別、指掌靜脈、貓眼大屏等受青睞，帶動了3500元以上的高端市場增長。

● 監(jiān)控攝像頭

2023年上半年，中國監(jiān)控攝像頭線上監(jiān)測市場銷量為988.8萬臺，同比增長4.7%；監(jiān)測銷額為24.1億元，同比增長15.3%。

隨著辦公室、出差、旅游等家庭外場景增多，消費者對家庭房間的安全監(jiān)控，以及對老人兒童寵物的智能監(jiān)控訴求推動著攝像頭市場規(guī)模向上增長。

產品焦點主要集中在畫質升級、智能分析監(jiān)控和家庭場景陪護等方面。2023年上半年，云臺成為主流產品形態(tài)；400萬以及500-800萬像素銷量份額增長最為明顯；嬰兒、寵物等細分需求顯現(xiàn)。

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